Determinar objetivos y expectativas de inversión Al diseñar un acuerdo de inversión, es fundamental aclarar primero los objetivos y expectativas del inversor.
Los inversores pueden buscar una rentabilidad determinada de su inversión, participar en la toma de decisiones corporativas o simplemente apoyar el desarrollo de la empresa de la cartera.
Definir un objetivo de inversión claro ayuda a aclarar las responsabilidades y los derechos de ambas partes y protege los derechos operativos independientes de la empresa de la cartera. Aclarar la estructura patrimonial Es fundamental definir claramente la estructura de capital de la empresa participada en el acuerdo de inversión.
El inversor y la empresa participada pueden acordar conjuntamente el ratio de capital y los derechos y obligaciones del inversor en la toma de decisiones corporativas.
Esta clara estructura de capital garantiza eficazmente la independencia operativa y de gestión de la empresa participada. Establecer una junta directiva independiente Para proteger los derechos operativos independientes de la empresa en la que se invierte, considere establecer un consejo de administración independiente.
Además de la gestión de la empresa en la que se invierte, el consejo de administración puede incluir directores independientes que puedan ofrecer opiniones y sugerencias neutrales, garantizando así que la toma de decisiones de la empresa no esté sujeta a una interferencia excesiva de los inversores. Establecer un proceso claro de toma de decisiones Para decisiones importantes, se puede establecer un proceso claro de toma de decisiones en el contrato de inversión.
Por ejemplo, el inversor podría tener que notificar con antelación u obtener el consentimiento de la empresa de cartera antes de tomar ciertas decisiones importantes.
Al establecer un proceso claro de toma de decisiones, se puede proteger eficazmente el derecho de la empresa de cartera a operar de forma independiente. Protegiendo los secretos comerciales de las empresas en las que invertimos Los acuerdos de inversión pueden incluir cláusulas que protejan los secretos comerciales para garantizar que la competitividad de la empresa en la que se invierte no se vea comprometida.
Los inversores y las empresas en las que se invierte pueden firmar acuerdos de confidencialidad que estipulan que los secretos comerciales no se divulgarán a terceros, salvaguardando así los derechos operativos independientes de la empresa en la que se invierte. Mecanismo de salida acordado Ambas partes pueden acordar un mecanismo de salida en el acuerdo de inversión, especificando cuándo el inversor puede retirarse de su inversión, así como las condiciones y métodos para dicha salida.
Al definir claramente el mecanismo de salida, se pueden evitar disputas derivadas de conflictos de intereses, a la vez que se protegen los derechos de desarrollo a largo plazo y de operación independiente de la empresa en la que se invierte.